Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые китайские методы врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Дело оказывается сложным, а напряжение в городе растёт. Цинь Фу использует древние знания, чтобы найти зацепки, а А-Гуй, знающий обе культуры, помогает ему раскрыть правду. Вместе они пытаются остановить беспорядки, пока город не погрузился в хаос.