Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без правил. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в провальной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет Устюжанина, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем служба. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних лесничих наводят на тревожные мысли.
