Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, подающий надежды студент, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения полностью меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, неожиданно вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия могут решить, каким станет Китай в ближайшие годы.