Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в мир людей. Небеса отправляют своего защитника, Чжун Куя, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс на победу.