1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит столкнуться с темной стороной человеческой натуры, превосходящей его худшие ожидания. На кону — не только справедливость, но и всё, что ему дорого.